Главное меню -> Контрагенты -> Контрагент
3.1. Контрагент -> Создание нового контрагента
Для создания нового контрагента Вам нужно в главном меню “Контрагенты” нажать кнопку меню и выбрать “Добавить нового контрагента” . После этого откроется карточка контрагента с полями для заполнения. Сотрудник заполняет данные поля. В случае если поля запрещены для редактирования на КПК, но при этом отражаются на КПК при внесении данных в данную строку кнопка “Принять” будет неактивна. После создания нового контрагента нажимаем кнопку “Сохранить”. Сотрудник получит уведомление, что контрагент появится в его базе только после проверки администратором (рис.3.2.)
Рисунок 3.1. Создание нового контрагента
3.2. Контрагент -> Меню контрагента
Выбрав соответствующего контрагента в базе Вы попадете в меню по данному контрагенту (рис.3.3.). Данное меню состоит из таких подпунктов: Верхнее меню:- Карточка контрагента (Информация)
- Координаты контрагента
- Дебиторка
- Заметки
- Редактировать (карточку контрагента)
- Операции (выполнить задачу)
3.3. Контрагент -> Карточка контрагента
В карточке контрагента хранятся все данные которые должны отражаться у сотрудника на мобильном устройстве. Эта карточка может создаваться как WEB-интерфейсе, так и мобильным сотрудником (п.п.3.1.). А так же данную карточку можно редактировать если реквизиты по контрагенту изменились для этого нужно нажать “Редактировать” в левом нижнем углу экрана и изменить нужные поля. Если номер телефона внесен корректно для мобильного устройства, то ваш сотрудник может позвонить из карточки нажав на номер указанный в карточке.
3.4. Контрагент -> Карта
В верхнем левом углу нажав на меню “Координаты” вы попадете на карту, на которой сотрудник сможет:
- Посмотреть где находится контрагент и как далеко от него находится сотрудник, а если выбрать заданную координату, то сможет построить маршрут в навигаторе если местность не знакома (рис.3.4.).
Рисунок 3.4. Меню координаты, карта
Рисунок 3.5. Задать координаты контрагента
3.5. Контрагент -> Дебиторка
В правом верхнем меню контрагента есть подменю “Дебиторка” нажав на него Вы получите информацию по задолженности контрагента, а также сумму просроченного долга. Данное меню информационное и в нем не делается никаких операций. В случае если сотрудник принимает деньги у контрагента ему нужно выполнить операцию “Оплата”(рис.3.7.), как выполнить данную операцию п.п.2.2 и п.п.3.7..
Рисунок 3.8. Меню заметки, список актуальных заметок для контрагента
3.7. Контрагент -> Операции
Для того, чтоб выполнить операцию (рис.3.9.) нужно в нижнем правом углу нажать на меню “Операции”затем при нажатии на + зеленого цвета, выбрать операцию которая будет выполнятся на данный момент.
Рисунок 3.9. Выполнение операции
Далее мы вносим данные по выбранной операции согласно поставленных задач (рис.3.9.)
Рисунок 3.9. Внесение данных по поставленным задачам
.
При этом ряд операций будут серыми (это те операции, которые уже отправлены в центр и их можно только смотреть), черные еще не отправлены – их можно редактировать. История операций хранится на мобильном устройстве, а через 30 дней очищается автоматически чтоб не загружать память устройства.