Головне меню -> Контрагенти -> Контрагент

3.1. Контрагент -> Створення нового контрагента

Для створення нового контрагента Вам потрібно в головному меню “Контрагенти” натиснути кнопку меню і вибрати “Додати нового контрагента”. Після цього відкриється картка контрагента з полями для заповнення. Співробітник заповнює ці поля. У разі, якщо поле заборонене для редагування на КПК, але при цьому відображаються на КПК при внесенні даних для цього поля кнопка “Прийняти” буде неактивна. Після створення нового контрагента натискаємо кнопку “Зберегти”. Співробітник отримає повідомлення, що контрагент з’явиться в його базі тільки після перевірки адміністратором (мал.3.2.)

Малюнок 3.1. Створення нового контрагента

Увага! Новий контрагент прийде в центральну БД зі статусом НОВИЙ. Після перевірки нового контрагента адміністратором і зміні статусу контрагента з “Нового” на “Активно, передається на КПК” при наступній “Синхронізації даних” цей контрагент відобразиться в меню “Контрагенти”.
Малюнок 3.2. Повідомлення після створення картки нового контрагента

3.2. Контрагент -> Меню контрагента

Вибравши відповідного контрагента в базі Ви потрапите в меню цього контрагента (мал.3.3.). Дане меню складається з таких підпунктів: Верхнє меню:
  1. Картка контрагента (Інформація)
  2. Координати контрагента
  3. Дебіторка
  4. Нотатки
Нижнє меню:
  1. Редагувати (картку контрагента)
  2. Операції (виконати завдання)
Малюнок 3.3. Меню Контрагента

3.3. Контрагент -> Картка контрагента

У картці контрагента зберігаються всі дані, які повинні відображатися у співробітника на мобільному пристрої. Ця картка може створюватися, як WEB-інтерфейсі, так і мобільним співробітником (п.п.3.1.) . А також дану картку можна редагувати, якщо реквізити контрагента змінилися для цього потрібно натиснути “Редагувати” в лівому нижньому кутку екрану і змінити потрібні поля. Якщо номер телефону внесений коректно для мобільного пристрою, то ваш співробітник може зателефонувати з картки натиснувши на номер вказаний в картці.
Малюнок 3.4. Редагувати картку контрагента

3.4. Контрагент -> Мапа

У верхньому лівому кутку натиснувши на меню “Координати” ви потрапите на мапу, на якій співробітник зможе:

  1. Подивитися де знаходиться контрагент і як далеко від нього знаходиться співробітник, а якщо вибрати задану координату, то зможе побудувати маршрут в навігаторі якщо місцевість не знайома (мал.3.4.).

Малюнок 3.4. Меню координати, мапа

2. Ввести інформацію про розташування контрагента на карті натиснувши на відповідному місці мапу до появи повідомлення “поставити координати” і якщо вони вірні підтвердити операцію. (мал.3.5)

Малюнок 3.5. Задати координати контрагента

3.5. Контрагент -> Дебіторка

У правому верхньому меню контрагента є вкладене меню “Дебіторка” натиснувши на нього Ви отримаєте інформацію по заборгованості контрагента, а також суму простроченого боргу. Дане меню інформаційне і в ньому не робиться ніяких операцій. У разі якщо співробітник бере гроші у контрагента йому потрібно виконати операцію “Оплата” (рис.3.7.), Як виконати дану операцію п.п.2.2 та п.п.3.7..

Малюнок 3.6 Інформація з дебіторської заборгованості

Малюнок 3.7. Операція "Оплата"

3.6. Контрагент -> Нотатки

Обстеживши меню “Дебіторка” – вправо або “Координати” – ліворуч співробітник побачить меню “Нотатки” в яких буде інформація яку відправляє адміністратор на конкретного контрагента або групу контрагентів.

Малюнок 3.8. Меню нотатки, перелік актуальних заміток для контрагента

3.7. Контрагент -> Операції

Для того, щоб виконати операцію (мал.3.9.) потрібно в нижньому правому куті натиснути на меню “Операції” потім при натисканні на + зеленого кольору, вибрати операцію, яка буде виконуватися на даний момент.

Малюнок 3.9. Рятувальна операція

Далі ми вносимо дані за обраною операцією, згідно поставлених завдань (мал.3.9.)

Малюнок 3.9. Внесення даних до поставлених завдань

Також по контрагенту в меню “Операції” зберігається історія вже виконаних операцій (мал .3.11). Подивитись список нещодавно виконаних операцій з можливістю фільтрувати за типом натиснувши на кнопку . При цьому ряд операцій будуть сірими (це ті операції, які вже відправлені в центр і їх можна тільки дивитися), чорні ще не відправлені – їх можна редагувати. Історія операцій зберігається на мобільному пристрої, а через 30 днів очищується автоматично щоб не завантажувати пам’ять пристрою.
Малюнок 3.11. Історія виконаних операцій