Управление задачами

6.1. Общие правила работы с задачами

Задачи в системе мерчандайзинга и унифицированной базы данных розничных точек продаж  компании «Заказчика» занимают очень важное место. С помощью задач выполняется сбор данных на КПК мepчeндaйзepами, вносятся изменения в базу данных системы.

Создание и редактирование задач происходит с помощью WEB-интерфейса системы. На КПК агент может просматривать задачи и вносить в них необходимую информацию. После синхронизации данные с КПК записываются в базу данных системы, и по ним формируются отчеты.

Все операции с задачами выполняются через список задач (рис. 4.1).  В верхней части списка расположены фильтры, с помощью которых можно отбирать задачи. Далее идет список задач. Список можно сортировать по любой колонке. Для этого необходимо нажать на заголовок колонки.

Рисунок 6.1. Список задач
В правой части списка расположены иконки для выполнения доступных операций с задачами: — переход в список типов точек продаж для задания значений по умолчанию. Список будет заполненным только для тех задач, у которых реквизит «Детализировать по типам ТТ» не равен «одинаковы для всех типов точек». Функция «Детализировать по типам ТТ» предусмотрена для настройки матриц. Задача будет отражаться только в списке назначенных торговых точек\контрагентов.  — просмотр реквизитов задачи. Также можно просмотреть реквизиты задачи, кликнув на описание задачи. — редактировать реквизиты задачи. — удалить задачу В окне просмотра реквизитов задачи (рис. 4.2) отображаются все реквизиты задачи и их значения по умолчанию.  В нижней части окна расположены кнопки: — вернуться в список задач — редактировать реквизиты задачи — перейти к списку типов точек продаж и значений реквизитов данной задачи для каждого типа продаж — скопировать задачу. При этом будет создана новая задача с такими же значениями реквизитов.
Рисунок 6.2. Просмотр реквизитов задачи

Создать новую задачу можно из списка задач с помощью кнопки «Создать» (рис. 6.1).

В окне создания новой задачи (рис. 6.3) необходимо ввести значения общих реквизитов задачи, выбрать тип задачи и указать значения по умолчанию для специальных реквизитов. 

Рисунок 6.3. Ввод новой задачи

Все задачи имеют общие реквизиты и специальные. Общие реквизиты одинаковые для всех задач, а специальные изменяются в зависимости от типа задачи.

К общим реквизитам относятся:

    1. Операция — указывается, к какой операции будет относиться задача на мобильной составляющей. Всего возможно сконфигурировать до шести операций. Обычно включены: «Дневной отчет», «Стандарты мерчандайзинга» и «Задачи на визит». 
    2. Группа задач – группа, к которой будет относиться задача. В разделах все задачи группируются, что облегчает и ускоряет работу на мобильном устройстве. Примечание: для операции «Дневной отчет» установлено правило автоматического отображения задач в мобильной составляющей.
    3. Тип задачи – от типа задачи зависят данные, которые может вводить пользователь с мобильной составляющей. В системе предусмотрены типы задач, которые позволяют автоматизировать сбор практически любой информации с помощью мобильной составляющей системы. Ниже будут описаны все доступные в системе типы задач
    4. Описание – описание задачи, которое будет отображаться на мобильном устройстве. По описанию пользователь должен понять смысл задачи и внести соответствующую информацию в мобильную составляющую.
    5. Хранить уникальные значения для каждой торговой точки – признак, который указывает, что по данной задаче в мобильной составляющей будут отображаться отдельные значения для каждой точки продаж (например, в операции «Стандарты мерчандайзинга» для каждой точки продаж в задаче будет отображаться количество ПОСМ, которое фактически находится в данной торговой точке).
    6. Актуальна до – срок действия задачи. Этот параметр контролируется мобильной составляющей и после наступления указанной даты задача в мобильной составляющей становится недоступной.
    7. Состояние задачи – признак, по которому система определяет доступность задачи для редактирования. Может принимать значения «Редактирование разрешено – на КПК не передается», «Передается на КПК, редактирование частично запрещено». Если для задачи установлен признак «Передается на КПК, редактирование частично запрещено», то редактирование реквизитов задачи доступно только администраторам системы. Это сделано во избежание ситуаций, когда задача уже используется пользователями на мобильных устройствах, а через WEB-интерфейс изменяются реквизиты задачи, которые могут исказить результаты, полученные от мобильной составляющей системы. 

  1. Детализировать по типам ТТ – признак, по которому определяется, будут ли значения по умолчанию для данной задачи одинаковыми для всех типов точек продаж (групп задач), либо они будут для каждого типа торговых точек (групп задач) разными. Если значения будут разными, то необходимо перейти в список типов ТТ и задать значение по умолчанию для данной задачи для каждого типа ТТ. Кроме того, в списке можно указать, будет ли отображаться данная задача для данного типа торговой точки.
  2. Порядок сортировки — вы можете задавать порядок задач для того чтоб более приоритетные задачи отображались первыми в списке.
  3. Значение по умолчанию — признак, по которому определяется должна ли задача хранить предыдущие введенные значения (часто используется при аудите).

Правила ввода специальных реквизитов описаны для каждого типа задач отдельно в следующих разделах документации.

6.2. Типы задач

В системе присутствуют следующие типы задач:
  1. Задача с выводом даты
  2. Задача с выводом даты и времени
Эти типы задач нужны для ввода даты и времени. На мобильном приложении всплывет окно с календарем.
  1. Задача с выбором варианта из справочника
Этот тип задач используется для задач, в которых нужно выбрать заранее заготовленные варианты. Предварительно создав справочник с вариантами ответов.
  1. Задача с выводом до 5 числовых параметров, и комментария
Этот тип задач нужен в случае, когда нужно внести несколько числовых значений по одной позиции. 
  1. Задача с вводом до 3 числовых параметров с логическим контролем их значения с последующим выбором варианта комментария (п.6.2.1.).
  2. Задача с возможностью ввода признака наличия, комментария (п.6.2.2.).
  3. Задача с возможностью ввода признака наличия, цены и комментария.
  4. Задача с возможностью ввода количества, цены и комментария.

    6.2.1. Задача с 3 параметрами, с логическим контролем и комментарием

    Полное название данного типа задачи: «Задача с вводом до 3 числовых параметров с логическим контролем их значения с последующим выбором варианта комментария» (рис. 4.4).
Рисунок 6.4. Ввод новой задачи с типом «Задача с 3 параметрами, с логическим контролем и комментарием».
Задача предназначена для сбора числовой информации с возможностью сбора до трех параметров одновременно. Кроме того, после ввода первого параметра в мобильной составляющей происходит логический контроль введенной информации по заданному правилу. Если результат контроля негативный, то пользователь должен выбрать из списка причину невыполнения правила.  Примерами использования данного типа задач могут быть задачи «Введите цену на скрейч 25» или «Съем остатков ПОСМ».  В первом случае пользователь вводит одно числовое значение и проверка выполняется по правилу  «Контроль нулевого значения по первому». То есть, если пользователь на мобильном устройстве цену оставит нулевую, то считается, что данный товар в точке продаж отсутствует и пользователь должен выбрать из списка причину отсутствия товара. Во втором варианте пользователь вводит фактический остаток ПОСМ в точке продаж, а два других числовых параметра (обязательное и рекомендованное количество) задаются через WEB-интерфейс. После ввода фактическое количество сравнивается с обязательный по правилу «Контроль первого значения по второму», и если фактическое количество меньше, чем обязательное, то пользователь должен выбрать причину из предустановленного списка. Кроме общих реквизитов, правила заполнения которых описаны в п. 4. данной инструкции, у задачи данного типа есть специальные реквизиты: числовые значения 1, 2 и 3. Для каждого числового значения пользователь может задать свое описание в поле «Описание значения» и значение по умолчанию в поле «Числовое значение». Количество значений для данной задачи определяется по полям «Описание значения». Сколько описаний задано – столько значений будет отображаться на мобильном устройстве. Кроме трех числовых значений данный тип задачи имеет еще три специальных реквизита: «Вариант обработки значений на КПК», «Код справочника» и «Значение по умолчанию».  Реквизит «Вариант обработки значений на КПК» указывает, какой логический сценарий будет выполняться на мобильном устройстве. Всего в системе предусмотрены два сценария: «Контроль нулевого значения по первому параметру» и «Контроль первого параметра по второму». Первый сценарий предусматривает сравнение реквизита «Числовое значение 1» с 0. Если «Числовое значение 1» = 0, тогда на мобильном устройстве появляется список значений из справочника, указанного в реквизите «Код справочника». Такой сценарий используется в задаче «Введите цену на скрейч 25». Второй сценарий предусматривает  сравнение реквизитов «Числовое значение 1» и «Числовое значение 2». Если значение реквизита «Числовое значение 2» больше значения реквизита «Числовое значение 1», на мобильном устройстве появится список значений из справочника, указанного в реквизите «Код справочника». Такой сценарий используется в задачах «Съем остатков ПОСМ».  Реквизит «Код справочника» используется, что бы указать, значения из какого справочника будут появляться на мобильном устройстве при срабатывании логического сценария.  Реквизит «Значение по умолчанию» указывает, будут ли заданы значения по умолчанию для данной задачи. Если значения по умолчанию указаны будут – тогда для каждого реквизита «Числовое значение» можно указать значение по умолчанию, которое будет выводится на экране мобильного устройства. Указание значений по умолчанию может значительно сократить время обработки задач, давая возможность пользователю мобильной составляющей согласится со значением по умолчанию и не вводить значение руками. В тоже время отказ от указания значений по умолчанию позволяет привлечь внимание пользователей к данной задаче и проконтролировать ее выполнение.

6.2.2. Задача с возможностью ввода признака наличия и комментария

Полное название данной задачи «Задача с возможностью ввода признака наличия, комментария (p)».

Задача предназначена для сбора данных о присутствии товаров, ПОСМ, оборудования или выполнении каких-либо задач, результатом выполнения которой будет ответ Да/Нет и примечанием к нему. Примером такой задачи может быть вопрос «Есть ли пакеты life:)». Пользователь мобильной составляющей отвечает Да, если пакеты присутствуют, либо Нет –если не присутствуют.

При создании задачи с типом «Задача с возможностью ввода признака наличия, комментария» (рис. 4.5) заполняются все общие реквизиты и два специальных. Специальными для данного типа задач есть реквизиты «Да/Нет по умолчанию» и «Примечание по умолчанию».

Рисунок 6.5. Ввод новой задачи с типом «Задача с возможностью ввода признака наличия, комментария».

В реквизите «Да/Нет по умолчанию» указывается значение по умолчанию, которое будет подсвечено в мобильной составляющей. Правильное заполнение данного параметра позволяет ускорить заполнение этой задачи на мобильном устройстве.

В реквизите   «Примечание по умолчанию» можно указать примечание, которое будет показано на мобильном устройстве. Туда можно записать шаблон ответа, который пользователь мобильной составляющей будет дополнять необходимыми данными.